使い方ガイド

はじめての設定と、最初の仕訳

インストールからAI・事業所・マネーフォワードの設定、プロファイル作成、最初の仕訳がMFに登録されるまでの全手順。

プロファイルを使いこなす

軸科目・科目パレット・税区分マッピング・起票指針の仕組みを理解し、過去仕訳からの自動生成や複数プロファイルの使い分けまで。

明細から自動でAI起票

銀行・カード明細と証憑をワンボタンで突合し、AIが下書きまで自動作成。自動仕訳ルールの取込・有効化から、確定・MF登録までの全手順。

インボイス区分をラクに

課税仕入は「適格 / 非適格 / 設定しない（MFにまかせる）」から確認。控除率は計上日から自動、適格は登録番号（T番号）がなくても確認できます。AIが読み取ったT番号の確認、公表データ取り込み、自動確認、摘要への追記も説明します。

よくあるエラーと対処法

エラーが出たときの対処法。まず最新版に更新すること、一括起票が「不成立」のときの再起票、AIの利用上限（ChatGPTプラン）で止まる場合、MF接続や証憑読み取りのエラーまで、実際の表示にそって説明します。

法人事業概況説明書をつくる

マネーフォワード クラウド会計の数字から、概況書の金額欄をまとめて記入。どの科目をどの欄に集計するかの設定、月別の売上高等、前期からの複写、PDF出力までの全手順。

勘定科目内訳明細書をつくる

残高と仕訳から①〜⑯の様式を組み立てます。科目の対応づけ、補助科目集計とAI摘要集計の使い分け、様式ごとの確定、PDF・Excel出力まで。（beta）

実績資金繰り表をつくる

期首月からの仕訳取得、科目マッピング、表の読み方、月別残高照合、差額の直し方、明細確認、Excel出力までを一手ずつ説明します。